上篇文章帶大家到「Amazon GO (無人店)」，實際走訪亞馬遜「拿了就走」購物只要17秒的 Just Walk Out 購物體驗，但亞馬遜除了aMazon Go之外，整個零售版圖的擴張也相當精彩。
疫情肆虐的2020，絲毫沒有延緩亞馬遜發展之勢，仍在今年推出 「Amazon Go Grocery (無人超市)」和「Amazon Dash Cart(智慧購物車)」。
顛覆許多產業、刷新遊戲規則的 Amazon，大舉進軍實體線下商店，那究竟 Amazon Go 的成本和效益如何？亞馬遜提高遊戲水準，其他零售競品跟上未來商店的腳步了嗎？
為何「Amazoned (Amazon化) 」這個字，帶來創新也令人恐懼？未來零售業會受到什麼影響？
最後我們來聊聊，是什麼樣的思維能造就這樣的帝國？探討亞馬遜兩大文化 — 「長期思維」和「飛輪 (FlyWheel) 」，兩種策略如何為亞馬遜帶來更多正向循環和綜效？
話不多說，讓我們直接進入正題。
1. Amazon Go的成本與效益推估
2018 年登場後，彭博社報導 Amazon Go 將在 2021 年擴增到 3000 間店，2020 年中剛過，全美僅 26 間店，或許跟預期規模有落差，但無人店技術仍是後勢看漲。
今年3月 Amazon 宣布成立新的事業部門， 將 Amazon Go 的「 Just Walk Out」技術結合軟體，授權其他零售業者。
和自家無人店的差別是，使用此技術的其他業者，消費者在入口是插信用卡進入商店，而非掃描 App的 QR code。
Amazon 表示目前已有幾個合作洽談中，但未提供細節。此外，關於Amazon Go 的銷售數字、來客量等數字，官方也都婉拒回應。
Source Forbes
但市場哪會這麼輕易放過 Amazon 呢～
加拿大皇家銀行 RBC 分析師 Mahaney，直接帶團隊到舊金山的 Amazon Go 商店計算人潮，分析師指出，非尖峰時間一小時約 25 人，尖峰時間一小時約 110 人。
分析師 Mahaney 分析，若 Amazon Go 商店一年營業279天，每天平均10小時，每個消費者平均消費 10 美金，每間店每天約有400到700個單日訪客，推估 Amazon Go 單店可帶來年營收150萬美金。
Just Walk Out 技術和各種硬體設備，高昂的成本可能會延緩發展速度，但分析師估計每間店建造成本為100萬美金，Amazon 大概需要兩年時間回本。
官方仍未提供具體的數據，但根據 Amazon Go 副總裁吉安娜普黎尼（Gianna Puerini）的說法，無結帳模式的成功，尤其是在 『 吸引重複顧客方面（repeat shoppers）』。
Source Forbes
回頭客之外，便利形式也是 Amazon 墊高利潤的一環。
去年出版的《Amazon 無限擴張的零售帝國》一書中， 作者認為 Amazon Go 商店極為依賴「人口稠密」、「交通繁忙」的地點，透過利潤率更高的便利形式，來抵消 Amazon Go 高成本的科技建置(註1)。
說穿了，無論 Amazon Go 還需要幾年回本、能帶進多少營收，我們都可預期亞馬遜會想進各種辦法填補成本虧損，持續壯大它的無人商店，在線下的便利超商領域中陸續插旗。
2. 零售同業在未來商店的數位化發展
隨著 Amazon 逐漸從線上轉戰線下，收購全食超市後又以 Amazon Go 進軍無人店市場，為消費者打造全新的「cashier less（無結帳模式）」購物體驗，其他科技巨頭和零售競品也積極開發相類技術。
Walmart 在本月15號推出 Walmart +訂閱服務，想和 Amazon Prime 抗衡，提供會員免運優惠外，會員也可使用「Scan & Go」服務，透過手機就能掃描商品並完成結帳。
Source GeekWire Video screenshot
微軟在 2018 年中就傳出正在開發「 checkout-free（無結帳模式）」的零售技術，在 19 年初和美國知名零售商 Kroger 合作，推出『未來商店模式』。
包括商品價格即時更新的「數位貨架」，及個人化顯示的數位廣告，為零售業提出新的數位化解決方案。
但目前看來，技術最接近 Amazon Go，恐怕還是 7-11 超商，雖然小七的無人商店，在台灣推出後似乎市場反應不佳，但美國的7-11則在今年2月首度在德州，公開第一間無人商店。
目前尚在對內測試的階段，整間店的概念和 Amazon Go 非常類似，消費者掃描 7-11 App 的 QR code入店。
透過天花板安裝的各種攝影機、動作感測器 (motion sensor)，結合演算法等技術，拿到商品後消費者也可直接走出商店，無需等待結帳。
Source Business Insider
值得一提的是，7-11母公司近期以 210 億美金，買下美國連鎖便利店Speedway。
通常以「便利店」和「加油站」共同經營為業務模式的 Speedway，能為7-11 增加在全美的曝光和據點，特別是在中西部和東岸，未來若導入無人商店的技術，更可在便利店領域增加更多短期難以被超越的優勢。
3. 不只Amazon Go 亞馬遜再推無人超市和智慧購物車
你以為 Amazon 的線下佈局，才剛從 Amazon Go開始嗎？事實上，亞馬遜實體零售版圖，可能比你想像的多一些。
據 Indigo9Digital 今年1月的報導，Amazon 已有將近 600 間實體零售商店，主要大宗來自 2017 年收購的「全食超市（Whole Foods Market）」，共有 505 間商店。
Source Amazon site screenshot
如上圖，剩下的 73 間店，主要是 Amazon 自己的 Pop-up 商店、Amazon 4-star商店 (目前18間店，商店中僅販售亞馬遜評等4星以上的產品) 、Amazon 實體書店、Amazon Lockers 和 Pick-up 地點。
此外，就是接近未來商店雛形的零售店型，除 Amazon Go之外，亞馬遜在今年2月推出第一間「Amazon Go Grocery (無人超市)」。
沿用 Just Walk Out 技術，店型是Amazon Go 的五倍大，將無結帳、拿了就走的消費體驗延伸到超市。
【 Amazon Go Grocery 無人超市 】
Source geekwire
在上一篇「Amazon Go 參訪紀實」，就提到過即使 Amazon Go 具有『不用排隊,不用結帳』的壓倒性優勢，但礙於「坪數」和「店型定位」，基本上仍無法滿足一般生鮮或超市購物需求。
Amazon 深知這點，並積極籌備進軍食品雜貨業。
亞馬遜實體零售和技術部門副總 Dilip Kumar 表示，Amazon Go 開在消費者「工作」的地點附近，讓大家可以很容易買到早餐、中餐或零食，而Amazon Go Grocery 則是開在消費者的「家」附近。
『 這是一種新的模式（It`s a new format）! 』Dilip 說道。
Amazon Go Grocery 不只是比較大的 Amazon Go，而是有更完整的產品、品類選擇，一般需要到超級市場才買到的產品，無人超市也能提供消費者所需。
Source GeekWire
在《Amazon 無限擴張的零售帝國》一書中，作者就指出 Amazon 將會為21世紀的購物者 「重新定義超級市場」 — 省去結帳櫃檯、發揮行動裝置特性至極致、利用商店加速物流配送等。
但更關鍵的是，Amazon Go Grocery 開設的意義，「食品雜貨業」將為Amazon 突破一道非常困難的關卡 —『 頻率』，就像一位前全食超市的老闆所言：「食物是為了賣出其他東西的平台」。
Amazon Go 2018年登場後不到兩年的時間，Amazon就進軍生鮮超市，2020年初在西雅圖開設第一間無人超市。
隨即在競品微軟總部附近，半年後開設第二間 Amazon Go Grocery，並增設熱食和嬰兒產品，全面性的滿足消費者對超市的各類需求。
其實不只是便利店或超級市場，所有零售商都應該擔心 Amazon 涉足食品雜貨業，在生鮮和實體商店的來勢洶洶，將讓亞馬遜距離「主宰零售業」的腳步，更大幅的推進向前。
【 Amazon Dash Cart 智慧購物車 】
2018年推出 Amazon Go 無人店，兩年後的2020，即使疫情肆虐，仍在半年間的推出兩間 Amazon Go Grocery 無人超市。
正當你還在觀察亞馬遜線下佈局的市場反應時，Amazon 同時在今年8月推出「Amazon Fresh grocery store」，對創新、顛覆零售遊戲規則的野心刻不容緩。
Amazon Fresh 類似 Amazon Go Grocery，主攻超市客群，品類從生鮮、蔬食到肉品都有，多樣化的品牌選擇外，最大的亮點就是 Amazon Fresh也能讓消費者『 跳過結帳流程（skip the checkout line）』。
Source Amazon
Amazon Go 和 Amazon Go Grocery，使用「Just Walk Out」無人商店技術，透過電腦影像辨識和人工智慧驅動達到無人店、無結帳的購物體驗，Amazon Fresh 則是推出『 Amazon Dash Cart (智慧購物車) 』。
智慧購物車內裝載「感測元件」和「攝影鏡頭」，消費者透過 Fresh QRcode登入推車畫面後，只要將商品放入推車中，推車就會辨識商品和價格，消費者也可透過推車上的觸控螢幕，確認商品是否正確感應和價格。
Source Amazon Dash Cart video screenshot
Dash Cart 目前主攻中小型採購份量的消費者，將購物袋放入車中，登入帳號即可開始購物。
此外，智慧購物車也有秤重功能，對於需要秤重的商品，像是一顆蘋果、三根香蕉等生鮮類商品，消費者也可放入智慧購物車中完成計價。
消費者完成購物後，只要從「Amazon Dash cart land (智慧購物車結帳通道) 」離開即可，無須排隊結帳，Dash cart 就會偵測購物車內商品和價格，自動完成結帳並 email 收據。
此外，消費者也可在 Amazon Fresh 商店中，透過 Alexa 找尋商品擺放位置。
Amazon Fresh 商店九月初在加州 Woodland Hills 開設第一間店，現在正式對外開放，究竟消費者對 「智慧購物車」的接受度如何？讓我們給市場一點時間，關注消費者的反應吧！
4. 亞馬遜零售佈局 / Amazon 飛輪策略
【 虛實整合模式（Clicks and mortar）】
亞馬遜試圖從線上走向線下，首先要克服的是，如何在『有限的空間』展示和銷售產品、品牌，透過季節性和促銷活動進行策展的藝術，而不是像在Amazon.com「無限貨架」中，發現海量搜尋結果的購物體驗。
摸索實體店的優勢，摸到、觸碰的到商品的購物體驗，最小化庫存風險和顧客等待時間，如何運用店內環境，提供驚喜和創造良好體驗的能力。
線下商店的這些優點，過去是實體店與之競爭的優勢，現在則是亞馬遜集中精力發展的區塊。(註2)
Source Kyle Grillot | Bloomberg | Getty Images CNBC
不僅亞馬遜旗下擁有600多間實體零售店，亞馬遜還和傳統的百貨業者柯爾（Kohl’s）合作，Kohl’s 共享空間（space sharing）開設自家的Amazon Fresh 商店。
亞馬遜並非第一次和 Kohl 合作，去年開始 Kohl’s 的零售據點皆可接收亞馬遜的退貨。
對 Amazon 來說更多的實體據點，方便顧客退貨無虞，對Kohl 來說龐大的退貨需求，為他們帶進更多老牌百貨公司「觸及不到的客層」和「人流（foot traffic）」。
併購全食超市、和傳統百貨合作共享實體空間、開設無人店、無人超市等各種實體零售佈局，Amazon 釋放出非常明確的訊息 — 零售業的未來是結合電子商務和實體店鋪的「虛實整合模式（clicks and mortar）」(註3)。
Source grocerydive Amazon
【 長期思維和飛輪策略 】
討論了亞馬遜的各種店型和佈局，最後，想把範圍再擴大一點，不只聚焦在無人店、實體佈局或零售版圖。
想跟大家聊聊，是什麼樣的思維才能造就這樣的帝國，持續的為同行甚至各產業帶來創新和威脅？
筆者認為這兩個企業文化，是認識亞馬遜這間公司，特別重要的關鍵。
Source David Ryder/Getty Images arstechnica
不少探討亞馬遜的書籍，都不約而同地指出，亞馬遜的本質，是一間非常看重「長期思維」的企業，在《貝佐斯經濟學》一書中，針對這個概念描述的相當完整。
從貝佐斯在 1998 年初第一封致股東公開信裡，就說過『長期思維的重要性』，他寫亞馬遜「將持續以『長期市場領導』為投資決策的考量，不以短期獲利或短期華爾街反應為顧慮」。
這意味著，「提高現金流」和「市佔率」永遠比短期利潤來的重要。
即便亞馬遜持續虧損，但快速飆升的成長率和大有可為的未來收益，讓貝佐斯即便面對來自華爾街的批評，仍能募得資金。
『長期思維』能讓人們完成在短期思考中，根本「沒想過能辦得到」的事情，讓員工長遠計議，改變了員工的時間運用方式，以及投注精力的目標。
打造這樣的企業文化，甚至可以說是刻意營造的紀律，用長期策略為亞馬遜創造可觀的回報。(註4)
Source feedvisor
再者，提到亞馬遜，就不能不提到的概念—「飛輪（FlyWheel）」。每一位亞馬遜主管都深知的概念，是由管理學家詹姆柯林斯提出，飛輪效應是一個能讓企業更成功的良性循環。(註5)
柯林斯說道，每個偉大的公司、組織或體育團隊能夠成功，從來不是因為單一事件或單一概念，不是單一個關鍵性行為、一場大型活動、一項殺手級創新，成功是來自『 推動巨大的飛輪』。(註6)
任何偉大公司的飛輪都『 不只是某個事業線』;而是動力的基本結構，可以延伸到多元化的事業與活動，成為有力的飛輪加速器，幫助飛輪從數百萬轉進進化到數十億轉。(註6)
飛輪是一種思考方式，以亞馬遜的例子來說，就是「真正做到以顧客為中心」，如上圖。
我們知道亞馬遜把心力放在 『為顧客降低成本』和提升服務，透過為顧客降低成本，亞馬遜「帶動網站的瀏覽人次」，吸引更多想接觸亞馬遜平台漸增流量的「第三方賣家」。
繼而為亞馬遜創造更多「收益」，如此創造「規模經濟」，有助於幫顧客降低成本，這個飛輪很完整的在流量、賣家、選擇、顧客體驗上轉動，讓整個系統持續的在正向循環中成長。(註6)
Source MICHAEL PRINCE FOR FORBES
從尿布到跑步機，從書本到提供雲端運算服務，亞馬遜無所不賣，它是硬體製造商、廣告平台商、海運業者、出版商、物流運輸網路、自有品牌賣家等，除此之外，它還想成為超級市場，壟斷線上，再到線下。(註7)
經過20年的投資，飛輪已開始轉動，亞馬遜持續多角化它的業務，眼光甚至放遠至零售業的疆界之外，以強化飛輪，所有的新服務，都是飛輪上的另一根輻條，亞馬遜的成敗，不能以單一其中一項事業體來衡量。
不論是 Amazon Go、Amazon Go Grocery、Amazon Dash Cart 或 Just Walk Out 無人店技術，都可說是飛輪上其中一根輻條，蓄勢待發的為整個亞馬遜，帶來更多轉動的動能。
亞馬遜的核心緊抓著「提升顧客體驗」，並強化飛輪轉動的策略，使其成為21世界極具顛覆性和影響力的零售商之一。
隨著亞馬遜的龐大，未來可能有更多的零售業者，跟隨著 Amazon 的規則走，在這裡我們看到，或許是零售同業引進 Just Walk Out無人技術或是Dash Cart 智慧購物車，如同 AWS 帶來的利潤、Prime 會員方案等，亞馬遜正積極的在尋找下一個事業體支柱。
當Amazon成為一個動詞 …
